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上海韋爾半導體股份有限公司135.12億元發行股份購買資產重大資產重組項目成功完成

發布日期:2019-09-27    瀏覽次數:
 

由中德證券擔任聯席獨立財務顧問的上海韋爾半導體股份有限公司(以下簡稱“韋爾股份”或“公司”)發行股份購買資產重大資產重組項目成功完成,本次交易標的為北京豪威科技有限公司、北京思比科微電子技術股份有限公司和北京視信源科技發展有限公司,交易總對價為135.12億元。

韋爾股份(603501.SH)主營半導體設計及分銷業務,其中設計業務的主要產品包括分立器件(TVS、MOSFET等)、電源管理IC、射頻芯片、衛星接收芯片等;分銷業務主要代理及銷售數十家國內外著名半導體生產廠商的產品,與設計業務相互補充。自成立以來,韋爾股份一直實施內生式增長與外延式發展并舉的發展戰略,努力成為代表行業領先水平、具有重大影響力的高成長、自主創新的高新技術企業,并努力成為國內及國際半導體設計及分銷行業中的領先企業。

本次交易,韋爾股份以發行股份的方式購買25名股東持有的北京豪威85.53%股權、8名股東持有的思比科42.27%股權以及9名股東持有的視信源79.93%股權,交易完成后,韋爾股份將持有北京豪威89.45%股權、思比科85.31%股權。

本次交易標的豪威科技與思比科的主營業務均為CMOS圖像傳感器研發和銷售。其中豪威科技是全球第三大CMOS圖像傳感器供應商,在芯片設計行業享譽盛名,技術處于全球領先水平,其CMOS圖像傳感器在中高端智能手機市場占有較高份額,在安防、汽車用圖像傳感器領域也處于行業領先地位,具有很高的市場接受度和發展潛力。

韋爾股份通過本次重組,可以實現在CMOS圖像傳感器領域高中低端產品的垂直全覆蓋,有較明顯的協同效應,符合上市公司未來發展戰略布局。本次交易完成后,上市公司將通過業務整合和分工,充分發揮上市公司與標的公司的協同效應,上市公司將獲得新的業績增長點,資產質量、業務規模及盈利能力將得到顯著提升。

集成電路產業是國民經濟中基礎性、關鍵性和戰略性的產業,集成電路產業的強弱是國家綜合實力強大與否的重要標志。近年來,全球集成電路產業資源加速整合,資源越來越向優勢企業集中。本次交易是國內芯片領域一重大標志性并購事件,其標志著中國芯片廠商與國際先進設計制造水平的有機結合,有利于提升國內芯片設計與國際接軌的程度,增強國內芯片產業的國際競爭力。

中德TMT行業部一直致力于配置市場資源,服務實體經濟。項目組與本次交易主要標的豪威科技自私有化時期即建立了密切的合作關系,從并購方案設計到后期逐步實施始終參與在項目一線,為海外半導體優質公司登陸國內資本市場提供了專業性服務,亦為ATMT領域上市公司注入有價值高增長的優質資產貢獻力量。

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